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15家百货企业半年度财报 仅2家营收利润双增

浏览次数: 日期:2017-6-19 15:54

  2016年上半年,全球经济局势不稳定,主要经济体的经济增长亮点不足,风险事件多发,美联储加息预期干扰市场环境,英国脱欧影响欧盟及世界其他国家经济较深。而就中国而言,宏观经济低迷、消费总量缓增。

  根据国家统计局数据,2016年1-6月份,社会消费品零售总额156,138亿元,同比名义增长10.3%。其中,限额以上单位消费品零售额71075亿元,同比增长7.5%。在商品零售中,1-6月份,限额以上单位商品零售66857亿元,同比增长7.6%。2016年1-6月份,全国网上零售额22367亿元,同比增长28.2%,电子商务依然保持快速增长态势。2016年1-6月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.1%,涨幅比上年同期扩大0.8个百分点。

  中华全国商业信息中心统计数据显示,2016年上半年全国50家重点大型零售企业零售额同比累计下降3.1%,该增速相比上年同期回落了4.2个百分点,并且所有品类零售额均表现为同比下降。对比下跌的是两个增长,一个是社零总量仍在增长,二是网络购物和移动购物市场的仍是增幅突出。

  在亿欧统计的8月份目前已发布财报的15家百货公司的业绩显示,其中12家企业的营收出现下降,仅3家增长;而利润方面,有11家企业出现下降,仅4家增长;值得指出的是,新华都和九龙仓集团是仅有的2家营收和利润双增的企业。下面亿欧将罗列这15家企业的经营数据,数据来源其公布的财报,排名不分先后:

  15家百货企业2016年上半年财报数据对比

百货财报

  以上数据中利润可参考正文部分

  1、中百集团:营收同比下降6.77%,利润同比下降201.85%

  营收:80.23亿元,同比下降6.77%;

  利润:利润总额-0.54亿元,同比下降201.85%;归属于母公司的净利润-0.62亿元,同比下降387.43%。

  董事会分析:报告期内,造成利润减少的原因是,收入下降毛利减少、费用刚性增长等因素。截止报告期末,公司营业网点达到1051家。期间,仓储超市关闭34家(含32重庆社区超市),门店总数211家(武汉市内75家、市外88家、重庆市48家);中百超市新增门店37家,关闭20家,门店总数810家(含加盟店45家);百货店门店总数11家;电器专卖店门店20家。

  从区域分布看,湖北省市场实现营业收入78.55亿元,同比下降6.28%,占公司总营业收入的97.91%;重庆市场实现营业收入1.68亿元,同比下降24.99%,占公司总营业收入的2.09%。从业态划分看,超市实现营业收入74.62亿元,占公司总营业收入的93.01%;百货实现营业收入5.72亿元,占公司总营业收入的7.13%。

  2、百大集团:营收同比下降6.98%,利润同比减少9.55%

  营收:4.93亿元,同比下降6.89%;

  利润:归属于上市公司股东的净利润为5979万元,比上年同期减少9.55%。

  董事会分析:2016上半年公司围绕传统业务经营和转型业务发展两项核心任务,强化内部管理,探索大健康战略转型。其中关于营业收入变动原因,主要是下属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期下降所致。

  3、重庆百货:营收同比下降6.78%,利润同比下滑8.5%

  营收:181.33亿元,同比下降6.78%;

  利润:利润总额4.65亿元,同比下滑8.50%;归属于上市公司股东的净利润为3.82亿元,比上年同期减少8.97%。

  董事会分析:营收减少的原因在于电商以及购物中心的冲击,导致客流持续下滑。另外,集团还对主营业务分行业进行了以下说明:

  百货业态:百货业态受网购和购物中心竞争分流,客流减少,销售收入同比减少。百货业态转变促销方式,严格控制和减少用券比例,促销费用同比大幅降低,毛利率同比提升。

  超市业态:香烟类销售计入当期,超市销售收入同比略有增加。毛利率受米、油等食品以及日用百货、洗护品类毛利率增长,整体毛利率略有上升。

  电器业态:电器行业需求减少,销售收入同比下降。合同政策较去年有所提升,同时加强成本管控力度,电器毛利率同比提升。

  汽贸业态:受竞争分流和暂停营业网点影响,销售收入同比下降。整车以及维修毛利减少,毛利率较上年略有下降。

  4、新华都:营收同比增长1.80%,毛利同比增长1.12%

  营收:33.95亿元,同比增长了1.80%;

  利润:综合毛利率22.09%,同比增加1.12%,归属于上市公司股东的净利润4872万元,同比增长304.63%;

  董事会分析:近年来,公司受经济下行、需求疲软、持续反腐、电商冲击等因素影响,加之省外业务拓展失利,严重拖累公司业绩。2015年起公司实行资本和能力双轮驱动的战略。一方面利用资本平台并购重组,报告期内,公司完成了对久爱致和、久爱天津、泸州致和三家电商运营服务企业的全资收购。另一方面注重挖掘内部潜力,聚焦核心优势增长,由规模型扩张向效益型增长转变,实现公司业务的转型和升级。

  报告期内,综合毛利率22.09%,同比增加1.12个百分点,主要受益于生鲜商品销售及毛利提升的带动。以下为各大类商品毛利率:

  生鲜类10.16%、食品类18.79%、日用品19.49%、百货类18.01%。

  公司新开立门店3家。截止报告期末,公司门店总数为129家,其中超市120家、百货9家。

  5、卜蜂莲花:营收同比下降3.2%,净亏损约6390万元

  营收:上半年营收53.20亿元,同比下降3.2%;

  利润:毛利8.93亿元,同比减少2.6%。公司股东应占亏损净额约6390万元,去年同期溢利3290万元。

  董事会分析:营收减少的主要原因为同比店铺的销售额下降6.5%。另外,非食品项目的营销额表现欠佳,服装、家具、电子产品以及个人护理产品的销售额减少3.6%,而生鲜类的销售额因降低成本增加了2.6%。

  报告期内,截止2016年6月30日,卜蜂莲花拥有及经营合共60家零售店铺,包括59家大型超市及1家超市,总销售面积约500,000平方米。

  6、大商股份:营收同比下降8.70%,利润同比减少15.82%

  营收:150.97亿元,同比下降8.70%;

  利润:毛利总额34.02亿元,比上年同期减少6.41%;利润总额为7.50亿元,比上年同期减少15.82%;归属于上市公司股东的净利润为5.12亿元,比上年同期减少16.69%。

  董事会分析:2016年上半年,新常态下的市场形势依旧严峻,公司仍面临电商分流及行业部分无序竞争的压力。其中营收下降主要受经济形势和市场环境影响,使上半年营业收入同比有所下降。公司下半年将整合地区资源,加速线下线上融合,规范美化店容店貌,优化经营管理体制,提高经营管理质量和效果,完成各项经营指标。

  另外,公司百货业态,毛利率为16.97%,同比增长了0.04%;超市业态,毛利率为11.03%,同比增长了0.17%;家电连锁业态毛利率为11.64%,同比增长2.22%;其他业态毛利率为19.56%,同比下降了8.97%。

  7、武汉武商:营收同比减少4.46%,净利润增长18.22%

  营收:85.88亿元,同比下降4.46%;

  利润:利润总额6.90亿元,同比增长16.82%;归属于母公司的净利润5.15亿元,同比增长18.22%。

  董事会分析:公司上半年零售企业经营调整主要在以下6各方面:①摩尔城综合实力;②区域市场优势地位;③新开购物中心;④量贩公司经济效益;⑤顾客服务投诉平台助力服务;⑥供应链管理。上半年,退出亏损门店5家,与27家门店达成降减租协议。截至8月20日,量贩门店共计79家。

  8、合肥百货大楼:营收同比下降0.64%,营业利润同比上升16.13%

  营收:51.78亿元,同比下降0.64%;

  利润:营业利润3.12亿元,同比上升16.13%;利润总额3.20亿元,同比上升14.12%;归属于母公司的净利润1.84亿元,同比上升4.99%。

  董事会分析:报告期内,结构改革方面,在消费品连锁板块中,挖掘供应链空间,百货业加快联营向自营、直营模式的转变,自营黄金珠宝、自营女装实现品类经营新突破,合家福超市全力推进“三自”(自采、自营、自有品牌)模式开发,报告期内“三自”产品累计销售4.1亿元,同比增长14.5%。另外,在创新方面,公司进行跨境O2O业态模式以及全渠道领域开发的创新。

  9、北京首商集团:营收同比减少10.36%,利润下降17.86%

  营收:51.67亿元,同比减少10.36%;

  利润:利润总额3.04亿元,同比减少17.86%;归属于母公司所有者净利润1.49亿元,同比减少11.46%。

  董事会分析:2016年上半年,传统零售行业整体景气度仍在低位徘徊,尚未出现明显的回暖趋势。公司主要做了以下5点工作:①优化经营结构;②增强顾客吸引力;③推进公司重大调整改革;④推进公司创新工作;⑤精细化管理。

  另外,首商股份主营业务为百货商场、购物中心、折扣店(奥特莱斯)等零售业态,同时还有品牌代理、物业租赁等业务,现有门店17家,主要在北京、天津、太原、兰州、成都、乌鲁木齐等一、二线城市。

  10、金鹰商贸:营收同比下降4.6%,收益同比增长5.6%

  营收:80.15亿元,同比下降4.6%;

  利润:收益21.52亿元,同比增长5.6%;公司拥有人应占溢利2.29亿元。

  董事会分析:上半年,公司引入新型消费体验业态,丰富商品结构;与优质品牌供应链深度合作,向产业链纵向延伸;跨界合作,实践主题商业+共享办公。下半年,金鹰商贸将新开建筑面积17万㎡的苏州高新全生活中心和建筑面积5万㎡的西安曲江全生活中心。此外,金鹰商贸上海店、南通人民路店和芜湖新城市中心店亦将在精准定位和优化调整后于下半年开业。

  11、银泰商业:营收同比下降3.2%,盈利同比减少21.3%

  营收:83.52亿元,同比下降3.2%;

  利润:母公司拥有人应占利润5.61亿元,同比减少21.3%;分占联营公司纯利为人民币1.69亿元,同比减少6.3%。

  董事会分析:减少主要因以下因素:①并无如2015年上半年般确认出售联营公司权益产生的收益约人民币1.89亿元;②与去年同期相比出售附属公司产生的收益减少约人民币0.24亿元;③于2016年上半年确认对冲双币种定期贷款融资外汇风险产生的亏损人民币0.42亿元;④来自特许专营销售及直接销售的同店销售所得款项减少4.1%。

  12、广百股份:营收同比减少6.71%,利润同比下降30.00%

  营收:35.22亿元,同比减少6.71%;

  利润:利润总额约1.13亿元,同比减少30.00%;归属上市公司股东净利润8943.56万元,比去年同期减少28.20%;

  董事会分析:报告期内,公司主要工作如下:①转型创新,努力提升经营力做优企业存量;主要体现在成功实现与“京东到家”的合作项目、加快百货店向综合体转型升级以及创新营销抢占市场份额,如促销和品牌营销活动;②攻坚克难,有效推进重大项目助力企业发展;

  ③转换思维,积极优化管理机制;主要表现在加快推进事业部制改革和强化供应商的个性化服务。

  13、百盛商业:营收同比下降12%,利润下降7.2%

  营收:84.95亿元,同比下降12%;

  利润:经营收益23.25亿元,同比下降7.2%;归属上市公司股东利润为-1.24亿元,每股亏损为0.047元。

  董事会分析:上半年,百盛商业持续推进转型。推出更多元化的主题门店以带来更好的整体购物体验的零售新概念。与此同时,百盛商业发展的里程碑青岛金狮广场也于2016年6月18日开业,此举意味著百盛集团开始进军中国购物广场市场领域。作为集团网站百盛网的补充,百盛于六月正式推出一款移动购物应用程式“百盛商城”。二零一六年上半年,百盛商业关闭两间业绩欠佳的门店,作为管理层持续努力优化门店网络表现的一部分。

  为扩展时装及餐饮品牌继续巩固其产品及服务供应,百盛商业从台湾引入的品牌哈肯铺(HoganBakery)开设的面包旗舰店将于2016年下半年于上海旅游地标之一的新天地开业。同时,百盛首家独立超市计划于未来六个月开业,以进一步优化集团的零售业态。

  14、高鑫零售:营收同比增长4.4%,净利润下降2.7%

  营收:529.43亿元,同比增长4.4%;

  利润:实现净利润14.61亿元,同比下降2.7%;

  董事会分析:谨慎开店,持续改进新业态及地区整合举措;报告期内,高鑫集团共新开12家综合性大卖场,其中欧尚新开门店1家,大润发新开11家。截至6月底,全国共有421家综合性大卖场,其中9%位于一线城市,17%位于二线城市,总建筑面积为1138.5万平方米,其中68.8%为租赁门店,30.9%为自有物业,0.3%为承包店铺。

  15、九龙仓集团:营收同比增长11.8%,利润同比增长8.0%

  营收:上半年营收200.21亿港元,同比增长11.8%;

  利润:营业利润达80.75亿港元,同比增长8.0%;

  董事会分析:香港零售价值指数增长持续放缓,自2015年起至今出现同比减少,下降幅度持续扩大,零售销情转差,对商铺租金增长构成压力。集团旗下香港租户上半年收入同比减少15%,跌幅高于香港整体零售额同期减少11%。集团租户主要是高档零售品牌,所以影响较大。

  集团副主席于业绩会表示,从6及7月数据所见,租户中高档零售品牌虽然货品有降价10%,但同期商场人流上升10%,因此总销售额没有下跌。数据令她感觉到高档零售市场经已见底,下半年或会延续这好势头。但我们认为下半年或2017年销售仍然严峻,因此集团续租租金增长会放缓,整体租金收入增长也会放缓。

  综上我们可以看到,多数的企业在总结分析业绩下降的原因时都会提到电商分流和业务转型的阵痛。过往几年,我们看到的实体经营业态在电商冲击下的举步维艰,也看到了他们积极谋求转型的决心和举措。零售业发展至今,我们能看见的一个现象是,当商业正逐渐步入新型业态,线上与线下的界限逐渐模糊,合作越来越紧密,实体与电商企业牵手的案例比比皆是,也许这就是商业的法则,当实体遇上互联网,下一波的传统零售变革也许正在路上。

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